Dieser Artikel soll einen kurzen Überblick über die Funktionen der aktuellen mobile Version geben. Anhand kurzer Texte und Screenshots wird dargestellt, was mobile bereits jetzt leisten kann.
Somit kann sich jeder Kollege über den aktuellen Stand informieren und auch das hier gespeicherte Material für Präsentationen oder Verkaufstermine nutzen.
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Aktuelle Version
Momentan befindet sich mobile in der Version 3.0 kurz vor der Qualitätssicherung. Daher wird diese Version diesem Artikel zu Grunde gelegt. Dadurch werden hier bereits Funktionen beschrieben, welche erst zukünftig zur Verfügung stehen. Diese Funktionen werden entsprechend markiert und kenntlich gemacht. Da diese Version aber bald freigegeben werden sollte macht es mehr Sinn diese Daten zu verwenden.
Das Kern System
Mobile kann momentan nicht alleine betrieben werden. Es wird immer ein "großes" System im Hintergrund benötigt, an welches mobile angeschlossen wird. Dies können momentan folgende Produkte sein:
- Performer CRM
- Universal CRM
- direct hAPPy
- hAPPy Prime
Um die Formulierungen im weiteren Text zu vereinfachen wird bei diesen System im Zusammenhang mit mobile immer vom Kernsystem gesprochen.
Aufgaben
Die Aufgaben sind das erste verfügbare Fenster. Hier finden Sie alle Aktivitäten aus Ihrem Kernsystem, welche auch dort in der Wiedervorlage präsent sind. Also alle Aktivitäten die Ihr Merkmal enthalten, nicht erledigt sind und deren Vorlagedatum fällig ist.
In diesem Fenster können Sie alle offenen Aufgaben bearbeiten, erledigen oder auch an Kollegen delegieren. Auch eingehende E-Mails werden in diesem Bereich angezeigt und können hier bearbeitet werden.
Dieses Fenster teilt sich in zwei Bereiche, einmal die Liste und zum zweiten die Detailansicht. Auf einem Tablet werden immer alle Bereiche auf einem Bildschirm angezeigt. Bei einem Smartphone ist dies, aufgrund des fehlenden Platzes, natürlich nicht möglich. Hier wird zuerst die Listenansicht gezeigt und erst bei der Auswahl einer konkreten Aufgabe wechselt die Ansicht in die Details.
Tablet Ansicht
Smartphone Ansicht
Einsicht in Aufgaben von Kollegen
Wie in Ihrem Kernsystem können Sie auch in mobile Einblick in die Aufgaben der Kollegen nehmen. Selbstverständlich greifen auch in mobile alle Einstellungen bezüglich der Rechte, so dass Sie immer nur das sehen können, für das Sie auch die benötigten Rechte haben.
Auch mobile wird kein Kollege Einsicht in z.B. Ihre E-Mails nehmen können, wenn diese nur für Sie sichtbar sind.
Klicken Sie dazu einfach im oberen Bereich auf die graue Leiste mit Ihrem Namen. In der sich öffnenden Auswahlbox können Sie nun sich selbst abwählen und den Kollegen auswählen, dessen Aufgaben Sie sehen möchten. Auch eine Mehrfachauswahl verschiedener Kollegen oder Zentraleingänge ist hier möglich.
Durch eine Bestätigung auf den Ok Button im oberen rechten Bereich der Auswahlbox wird diese geschlossen und Ihre Auswahl wird geladen. Sie sehen nun die Aufgabenliste der gewählten Kollegen.
Tablet Ansicht
Smartphone Ansicht
Suche in den Aufgaben
Sie können innerhalb der angezeigten Aufgaben suchen. Dazu geben Sie einfach den gewünschten Suchbegriff in die obere Suchzeile ein und betätigen Sie die Lupe. Danach wird die Liste sofort gefilltert
Tablet Ansicht
Smartphone Ansicht
Neuanlage einer Aufgabe
Zur Neuanlage einer Aufgabe betätigen Sie in der Listenansicht einfach das weiße plus Symbol im roten Header. Daraufhin öffnet sich eine Auswahlliste der Aktivitätenarten aus Ihrem Kernsystem. In dieser Liste wählen Sie die gewünschte aus und die Aufgabe wird sofort erzeugt und angezeigt.
Sie sehen nun eine Aufgabe in der Bearbeitungsansicht und können alle gewünschten Informationen eintragen (weitere Informationen hierzu finden Sie unter Bearbeitung einer Aufgabe).
Tablet Ansicht
Smartphone Ansicht
Bearbeitung einer Aufgabe
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Tablet Ansicht
Smartphone Ansicht